Myrtille, la princesse des Nuages du Nord, et son ami Tristam se sont échoués à la surface de la Terre, au coeur d'une des dernières forêts. Pour survivre dans cet environnement hostile et retourner au Royaume des Nuages, ils devront percer les mystères de la nature : découvrir le fonctionnement des forêts, comprendre pourquoi la mer est salée, observer l'impact des pôles sur le climat de la Terre... A l'autre bout du ciel, Tom, le meilleur élève de leur village, est emprisonné dans un nuage géant.
Furieux de l'affront qu'il a subi lors de la bataille d'Auroraland, le Tyran ordonne la destruction totale du royaume des Nuages du Nord. Il ne reste plus qu'un nuage au-delà du cercle polaire, sur lequel les rebelles se terrent en silence.
